世界今头条!新能源、环保领域碳中和动态追踪(八十):锂电新技术进展持续催化 把握0到1技术落地
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复合铜箔首张订单落地,路线尚有分歧但技术迭代空间广阔。双星新材、万顺新材接连公告其复合铜箔产品接到客户订单,标志着复合集流体逐步通过产业链验证,进入订单落地环节。6 月30 日万顺新材公告称,复合铜箔首张订单标志着公司在复合集流体领域的技术突破。6 月20 日双星新材公告,其于2022 年12月完成首条PET 复合铜箔设备安装,随之产品送样下游客户,并于近日签订PET复合铜箔首张订单。据英联股份6 月21 日投资者关系活动记录表,目前公司已有3 条复合铜箔产线,其中1 条正式运行生产,另有2 台水镀线设备正在调试;PP 复合铜箔正在进行工艺确认。
我们认为复合集流体是长期空间、标的弹性、技术迭代空间最大的0-1 细分方向之一。目前磁控溅射加水电镀的两步法路线仍为主流,PET 路线虽成本相较于PP 更低,但耐酸碱性和高温性能较差仍有待解决。虽然近期有订单落地的均为两步法复合铜箔,但一步/两步/三步法、铜箔/铝箔、pet/pp,复合集流体技术具备迭代的广度与深度,光伏与半导体技术的降维应用同样提供了持续创新动力。建议关注差异化路线中受益于扩产需求的设备厂商,以及与下游客户绑定较深,有确定性订单的箔材厂商。
钠电车型量产在即,规模化降本可期。6 月16 日,工信部官网第372 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》拟发布内容的公示中出现了2 款搭载钠离子电池的车型。一款是奇瑞汽车旗下的奇瑞牌,由宁德时代供应钠离子电池;一款是江铃汽车旗下羿驰牌,由孚能科技供应钠离子电池。这也标志着钠电在乘用车上应用进入到正式量产阶段,有望通过规模效应快速降低钠电成本。由于目前乘用车上量产钠电采用层状氧化物钠电池,能量密度较高,但是理论成本相较于聚阴离子和普鲁士蓝路线也更高,其最早量产有望在二轮车和储能领域快速铺开,保证此路线的主流地位。
此外,磷酸锰铁锂、国产隔膜设备、固态电池、导电炭黑国产化等0 到1 新技术的进展均值得关注。
投资建议:对于锂电整体板块,建议从2 年维度,回归制造业本源来进行投资决策。下一阶段新能源车销量是重点观测指标,汽车促消费活动和国常会政策一定程度稳定了新能源车消费预期,看好盈利较好的电池环节,格局较好的或出清较快的环节龙头。建议关注:宁德时代、亿纬锂能、科达利、天赐材料。
0 到1 新技术的订单落地和应用进展拉开帷幕,后续相关公司的进展将持续催化,锂电板块处于估值低位,而新技术方向属于其中赔率较大的环节,行情有望持续演绎。建议关注:
复合集流体:东威科技、骄成超声、宝明科技、万顺新材、双星新材。
钠电:派能科技、鹏辉能源、蔚蓝锂芯、翔丰华。
磷酸锰铁锂:德方纳米、湖南裕能。
风险分析:新能源汽车销量不及预期,海外车企扩产不及预期,竞争加剧导致企业盈利下滑。
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